行庫衝基金定期定額 業績靚

行庫衝基金定期定額 業績靚

合作金庫銀行統計,今年以來,定期定額銷量及手收均較去年同期成長三成以上。第一銀行業績更猛,引導客戶以定期定額方式投入市場,今年截至10月,定期定額扣款金額已較去年同期大增近50%,顯見定期定額的投資方式愈來愈受國人喜愛。

其他銀行方面,華南銀行今年來定期定額銷量在全行基金銷量佔比已接近四成(2018年約佔三成),定期定額新戶數亦較去年同期成長近兩成。彰化銀行統計,今年定期定額呈現穩健成長,配合今年行銷活動,定期定額預估成長約5%。

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土銀今年1~10月,基金定期定額業績較去年同期基金定期定額銷售量增加七成、手續費收入增加近五成,定期定額成績逐步呈現成長趨勢。

另外,土銀的證券定期定額開戶數累計至10月底爲2,000戶,較去年增加785戶,成長68.82%;定期定額投資金額截至10月底爲8,841.2萬元,較去年增加4,116.7萬元,成長87.14%。今年證券定期定額成績與往年相較,呈現大幅成長趨勢。

合庫銀主管指出,定期定額之所以受歡迎,主要是可以克服人性弱點,養成紀律投資,且分散金額、分散投資時點,更可達到分散風險的目的;定期定額適用在退休規畫或者有錢投資卻沒有時間的人,小資族及年輕朋友也是主要客羣。

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一銀主管分析,2021年全球股市高檔震盪,單筆投資獲利難度大,因此積極引導客戶以定期定額方式投入市場以分散風險,這也是一銀長期推廣的主要業務。

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一銀提供客戶長期投資法業務種類多元,除傳統定期定額投資法外,目前主推「神基妙算」投資法(以平衡型/債券型基金本金作爲母基金來投資定期定額),及「金速配」投資法(以債券型基金爲母基金,以債息來投資定期定額),另亦有「生生不息」業務(以定存孳息來投資定期定額),皆可讓資金髮揮最大複利效果。

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