股債多重資產基金 攻守兼備

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面對地緣政治風險、通膨擔憂及升息循環啓動環境,投信建議採股債多重資產基金佈局策略因應,以基本面與獲利面向好的美股作爲搶佔市場反彈潛力核心部位,搭配價值與成長股並重的投資配置對抗通膨,輔以與升息連動性較低的高收益債減緩投資組合波動,兼顧投資組合增長性、防護力及收益機會。

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羣益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠認爲,全球製造業維持擴張態勢,基本面好轉,提供風險性資產支撐,俄烏戰爭衝擊資產價格回檔,也可視爲趁勢建立中長期部位契機。其中美股最具投資價值,俄烏開戰以來表現相對抗跌,且快速收復跌幅,因美國經濟已走出疫情低潮期,強健的基本面及企業盈利有利股市行情續航。

臺新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示,烏俄衝突終會解除,且聯準會3月啓動升息循環,確立貨幣政策緊縮,股市將逐漸回穩,及經濟數據多數正面,可趁股市急跌逢低分批佈局。但短期波動仍大,建議採多重配置全球多元資產組合基金,降低波動度,操作上股債比可調整爲65比35,成長型與價值型並重。

日盛目標收益組合基金研究團隊指出,市場已提前反應聯準會升息5~6碼(1碼是0.25百分點)水準,及縮表將在5月會議討論並定調,預計利率不確定性將逐步淡化。但面對今年升息引發較大利率風險,穩健型佈局可考量配置波動度較低的股債平衡組合型基金,儲備第二季逢低加碼優勢股票的能量。

徐煒庠強調,經驗顯示通膨來襲,價值股表現較突出,至於科技成長股淨利率較高,也有利對抗成本上升壓力,且電動車、AI、元宇宙等創新主題有助推動科技股長線行情,因此股票部位建議採取價值成長並重配置,纔能有效抵禦通膨壓力帶來的波動。債市以高收益債與升息連動性較低,且具備高息保護,也是升息環境的配置重點。

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